603100股票:预计公司2021-2023 年营业收入为46.5/62.2/78.2 亿元

2021-10-31 12:02:28 by Admin 个股研究
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  公司发布2021 年三季报,覆铜板仍处于高盈利水平,维持“买入”评级公司发布2021 年三季报,实现营业收入31.7 亿元,YoY+117.9%,归母净利润3.2 亿元,YoY+259.3%,其中2021Q3 单季度营业收入11.7 亿元,YoY+116.1%/QoQ-29.3%。考虑到2021Q4 进入旺季,原材料价格相对稳定,覆铜板仍有提价的可能性,我们维持此前盈利预测,预计公司2021-2023 年营业收入为46.5/62.2/78.2 亿元,归母净利润为4.7/6.0/7.7 亿元,YoY+244.8%/29.1%/27.7%,EPS 为2.00/2.58/3.29 元,当前股价对应2021-2023 年PE 为17.6/13.6/10.7 倍,公司扩产与产品升级支撑稳健成长,新厂采用全新设计方案有利于运营效率提升、制费成本下降、盈利能力攀升,维持“买入”评级。

      2021Q3 覆铜板均价环比平稳,预计2021Q4 旺季价格仍处于高位我们测算公司2021Q3 单季度产量环比2021Q2 基本持平,均价亦基本持平。由于树脂价格上涨,原材料库存成本仍处于高位,导致2021Q3 均价相对稳定的情况下,单季度毛利率16.8%环比2021Q2 下降2.4 pct。我们预计由于2021Q4 进入传统旺季,季节性因素将带动整体价格有小幅上涨空间,若原材料铜箔、玻纤、树脂价格维持稳定,公司毛利率有望环比修复。此外,服务器需求回暖,公司已于2021Q3 末批量出货高速材料,单季度收入贡献不足5%,但处在高速上行期,盈利相对传统产品丰厚,将为2021Q4 带来正面贡献。

      公司卡位汽车电子及高端显示应用,产品升级与内资PCB 产能配套驱动成长PCB 行业配套倒逼上游内资覆铜板厂商扩产,公司扩产节奏加快,有望享受下游扩容带来的覆铜板配套机遇。公司将针对汽车电子、Mini LED 等高端显示应用陆续推出HDI、IC 基板材料,在细分领域实现国产替代。江西新工厂效率优势突出,此前N4 工厂相比N1 工厂成本下降30%以上,N5、N6 工厂自动化效率提升、成本有望再次优化,高端产品批量生产,盈利水平或将再次攀升。

      风险提示:下游需求减弱导致公司扩产低于预期、覆铜板价格下跌导致盈利能力受损、上游原材料涨价侵蚀成本、高速覆铜板行业竞争加剧,[牛] ,估计用不到两周。 ,关键还是没人买! ,算时间应该这两三天重拍的公告要出了 ,这货蹭热度的本事都不够 ,

途径:

1.在qh外汇行情软件上附带外汇行情走势

2.各大财经网站也有外汇报价

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注意事项:

汇率是不断变化的,使用时请参考自身所需当日当时汇率,在银行柜台和网银上兑换时依据的是当时的实时报价。

比如:最新汇率查询,可以百度输入"俄罗斯卢布兑换人民币汇率",即可直接看到最新兑换比例。

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这个很简单,我之前也是这样子的,把fastboot刷没了,后来找到方法就刷好了,也帮过别人成功刷过手机。这个是刷机的方法,如果不懂也可以留个QQ,我加你。。。

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