外汇qh解读9月A股增量资金流向预计将再次提速

2020-08-31 19:34:18 by Admin 产经新闻
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8月最后一个交易日,沪深两市小幅高开,沪指临近尾盘小幅转跌失守3400点;深成指午后翻绿,创业板指跌逾1%。分析认为,除了季报期和创业板注册制落地之外,8月整体消息面较为平淡,资金情绪总体较为谨慎。9月权益类资产保持优势,A股将继续处于窄幅震荡行情中,行业轮动较为频繁。

沪指失守3400点,8月A股收官

整体来看,8月,A股呈现横盘整理态势。沪指月初在3250-3400区间震荡,下半月区间中枢抬升至3300-3450,累计涨2.59%。深成指和创业板指表现较弱,深成指月度微涨0.88%,创业板指月度下跌2.4%。

个股方面,1664只个股上涨,其中,天山生物、汇金股份等149只个股上涨幅度超过5%;2139只个股下跌,其中,ST安泰、ST通葡等45只个股下跌幅度超过5%。

整个8月,A股首发上市的企业为63家,数量创历史单月新高。今年前8个月,A股首发募集资金规模为3015.11亿元,已超去年全年,科技、媒体和通信等新兴产业构成年内IPO的主体。

8月份以来,北向资金就呈现出卖多买少的现象。数据显示,本月北向资金仅有9天呈净流入状态,剩下的12个交易日均呈现出净流出状态。本月北向资金共净流出20.28亿元,其中,沪股通净流出34.11亿元,深股通净流入13.82亿元,北向资金连续4个月保持净流入的态势被终结。

此外,截至8月31日凌晨,全部A股3975家上市公司,共有3972家上市公司披露完2020年上半年财务数据。在二级行业中,有12个行业营收呈现增长,占比一半。其中营业收入靠前的分别是多元金融、食品、饮料与烟草、半导体与半导体生产设备。

展望9月A股,或开启一轮中期上涨

中金公司认为,中期来看,考虑到国内经济增长复苏仍在深化,疫情防控领先外围,政策留有余地,对后市中期市场表现仍持积极态度。操作上,基本面风格仍是主线,要兼顾盈利与估值,短期关注基本面或改善、估值仍不高、表现相对落后的领域,包括部分原材料、家电、汽车、轻工家居、券商等,同时关注基本面因全球疫情可能改善而预期边际好转的外需、航空等品种,在盘整中逢低吸纳代表消费升级与产业升级趋势的优质龙头。

中信证券预计,A股在9月将开启一轮中期上涨,驱动上是增量资金入场而非存量资金博弈,行业层面上是全局性的,行业内分化会加剧。首先,海外货币宽松预期强化,预计美元的宽松周期至少持续至明年二季度;同时,居民部门增配权益趋势延续,A股相对其它资产吸引力提升;9月A股增量资金流向预计将再次提速。其次,创业板注册制平稳落地,涨跌幅放宽并未造成市场冲击;中报已平稳收官,解禁减持的压力高峰已过。最后,预计国内经济将逐月逐季快速恢复至常态化水平,政策支持下后续动能依然不减;企业盈利超预期,奠定了龙头品种后续业绩基准,提升了投资者对基本面弹性的预期。

中原证券表示,9月权益类资产保持优势,A股将继续处于窄幅震荡行情中,行业轮动较为频繁,建议以大盘蓝筹为主线配置,战术性配置轮动热门行业板块,同时关注双节前传媒和消费的机会。建议短线继续保持仓位在中性6成水平,并以大盘蓝筹为主线,阶段性关注食品饮料、电子、传媒、电力设备及新能源、农林牧渔和券商等板块,长线继续建议关注金融、gjs、消费蓝筹和优质成长股等。

招商证券表示,9月份,经济改善带来的边际变化仍然是重要布局思路,而9~10月进入传统消费施工旺季,关注价格变化带来的超额收益思路。除此之外,地产销量仍在边际改善,地产加速竣工,地产后周期消费景气度持续回升。消费型科技例如智能手机将会逐渐进入新品发布的旺季,而国内电动智能汽车销量持续改善。以上领域还有一个共同特征,就是三季度开始业绩逐季加速,到明年一季度到达增速峰值。

银河证券指出,中报业绩风险释放,经济在逐步复苏,股票市场流动性依然宽裕,建议关注市场竞争力持续乃至超预期提升,例如顺丰控股、隆基股份、立讯精密等;事件型机会,比如前期的黄金、军工,及目前的环保等;周期中的成长性行业,化工细分行业多,关注涨价可持续品种;容易被认为是周期股的机械和建材成长公司等。

但GMO不推荐直接持有大宗商品或其qh合约,因为实物大宗商品的储存和运输成本,以及滚动qh合约可能产生的续期损失会大大降低大宗商品的长期投资价值。

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